国内エンジニアリング企業／国内SIerへの情報子会社カーブアウト

• 対象情報子会社は、内販におけるグループ向け売上の縮小と、外販の競争環境の激化により営業損失を出しており、クライアントは当該事業の売却を検討
• フーリハン・ローキーは、IT視点および業務・組織視点の両面からカーブアウト対象のオプション出しを実施
• 業務プロセス、組織・人材視点での分析では、本社から見た場合のコア/ノンコア業務を識別したうえで、カーブアウトプションを抽出
• IT視点での情報収集および分析を実施
• 更に、カーブアウトの目的に沿った評価項目（業務コンサルティング能力、グローバル対応力、コスト削減、テクノロジーの先進性等）を明確化し、売却先候補を評価

1. 本社IT戦略、カーブアウト目的の確認
   • 本社におけるIT戦略との整合を踏まえた目的の再確認
2. カーブアウト対象のオプション出し
   • 業務レベル/IT機能業務レベルでのカーブアウト対象の洗い出し
3. IT視点での必要情報収集・分析
   • 情報システム（アプリ/インフラ）の識別
   • 提供しているサービス、SLA情報の収集
   • 利用されているテクノロジー種別の棚卸
   • 移行リスクと対応策検討
4. カーブアウト財務諸表作成・ストラクチャ策定
   • カーブアウト対象のB/S、P/S作成
   • カーブアウト目的・対象領域を踏まえたストラクチャーオプションの策定
5. 売却先候補の選定
   • カーブアウト目的、対象領域を踏まえ、売却先候補の選定、評価軸の明確化
6. 社内意思決定チームアップ、
   • 実行に向けたチームアップ

本プロジェクト支援により、国内大手SIerへの当該情報子会社カーブアウトの完了

2015年6月～2016年3月（約10か月間）