売却側企業：株式会社レゾナック・ホールディングス（以下、レゾナック）

対象会社：FIAMM Energy Technology S.p.A.（以下、FIAMM）

• レゾナックはFIAMM の全株式をドイツ拠点のプライベートエクイティファンドAURELIUS INVESTMENT LUX ONE S.À R.L.（以下、AURELIUS）へ売却
• 自動車用および産業用の鉛蓄電池を提供するイタリア拠点の蓄電ソリューションプロバイダーであり、イタリアをはじめ欧州各国で強固な地位を確立。2拠点、約1,000名の従業員を擁し、世界中で約3,000社の顧客に製品・サービスを提供
• 2024年12月期の連結売上高は377百万ユーロ、連結営業利益は10百万ユーロ

買収側企業：AURELIUS INVESTMENT LUX ONE S.À R.L.

• AURELIUSは、欧州と北米の9つのオフィスにおいて、400人以上の専門家を擁するグローバルプライベートエクイティファンド
• 自動車やインダストリアル分野を中心に、ミッドマーケットにおけるカーブアウトや複雑なバイアウトに強みを持つ

本件の意義

• レゾナックは、前身である旧日立化成時代の2017年に、欧州、米国、東南アジア等における自動車用および産業用鉛電池事業の強化を目的としてFIAMM株式51.0%を取得、その後完全子会社化
• 「統合新会社の長期ビジョン(2021～2030)」で示した通り、レゾナックは半導体・電子材料を中心とする機能性化学品事業を重点投資事業として企業価値最大化を目指すポートフォリオ改革を推進。その実現に向けて、FIAMMのAURELIUSへの譲渡を決定
• FIAMMは今後、欧州において製造業における専門的な知見及び経営資源を有し、豊富な案件実績を誇っているAURELIUSの経験・知見を活用することで、持続的な成長を目指す

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