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案件実績
最近の案件実績のご紹介
jinjerのPotentia Capital/J-STARへの売却（セルサイドへのアドバイザリー）
セルサイド
ファンド関連案件 / クロスボーダー / キャピタルマーケッツ
ビジネスサービス
売り手国： 日本
買い手国： 日本 / オーストラリア
2024年9月
ベインキャピタルとレッドバロンのパートナーシップの締結（バイサイドへのアドバイザリー）
バイサイド
ファンド関連案件
コンシューマー
買い手国： 日本
ファースト住建による株式公開買付けを通じたKHCの買収（ファースト住建へのアドバイザリー）
事業承継
2024年8月
住友化学による持分法適用会社Petro Rabigh株式22.5%の Saudi Aramcoへの売却（住友化学へのアドバイザリー）
クロスボーダー
インダストリアル
三菱商事による英国子会社Princes Limitedの売却（三菱商事へのアドバイザリー）
買い手国： イタリア
2024年7月
横浜ゴムによるGoodyearのOff-the-Road事業の買収（横浜ゴムへのアドバイザリー）
カーブアウト
売り手国： 米国
インテージヘルスケアによるCRO事業のアルフレッサ ホールディングスへの売却（インテージヘルスケアへのアドバイザリー)
ヘルスケア
2024年6月
三菱HCキャピタルによる積水リースの京都フィナンシャルグループへの売却（三菱HCキャピタルへのアドバイザリー）
ファイナンシャルサービス
大和工業、Siam Yamato Steel及び阪和興業によるインドネシアGRP社の形鋼事業の買収（買手コンソーシアム３社へのアドバイザリー）
事業承継 / クロスボーダー / カーブアウト
売り手国： インドネシア
買い手国： 日本 / タイ
2024年5月
セガサミーホールディングスによるフェニックスリゾート運営におけるフォートレスとの戦略的パートナーシップ契約の締結
セルサイド / その他
不動産・ホテル・レジャー
島津製作所によるZef Scientific Inc.の買収（島津製作所へのアドバイザリー）
三浦工業によるCleaver-Brooksの買収
ファンド関連案件 / クロスボーダー
王子ホールディングスによるOne Equity Partnersの保有するWalki Holding Oyの買収
売り手国： フィンランド
シミックホールディングスのMBO(シミックホールディングス株式会社へのアドバイザリー)
2024年3月
ダイワボウホールディングスによる大和紡績のアスパラントグループへの売却(ダイワボウホールディングス株式会社へのアドバイザリー)
住友化学によるPace InternationalのAgroFreshへの売却（住友化学へのアドバイザリー）
買い手国： 米国
丸の内キャピタルによる三浦屋のOlympicへの売却（丸の内キャピタルへのアドバイザリー）
リケンNPRの子会社であるリケンによるエンデバー・ユナイテッドが保有するシンワバネスの買収
2024年2月
キャンサースキャンのJMDCへの売却（キャンサースキャンへのアドバイザリー）
テクノロジー / ヘルスケア
2024年1月
コンステレーション・ソフトウェア・ジャパンによるレスコの売却（コンステレーション・ソフトウェア・ジャパンへのアドバイザリー）
2023年12月
ミライト・ワンによるカーライル・グループからの国際航業の買収(株式会社ミライト・ワンへのアドバイザリー)
売り手国： 米国 / ケイマン諸島
豊田合成による日本毛織からの芦森工業株式14%の取得（追加出資）(豊田合成株式会社へのアドバイザリー)
インダストリアル / テクノロジー
2023年11月
帝人によるAscendis Pharmaからのホルモン治療薬3剤の日本における権利導入(帝人株式会社（Stifel, Nicolaus & Company, Inc）へのアドバイザリー)
売り手国： デンマーク
ライジング・ジャパン・エクイティによるジャパン・チェーン・ホールディングス株式の三井松島への譲渡(ライジング・ジャパン・エクイティ株式会社へのアドバイザリー)
中・IVD Medicalとシスメックスの資本業務提携(IVD Medical Holding Ltdへのアドバイザリー)
その他
売り手国： 中国
デンソーによるCoherent SiC事業への出資(株式会社デンソーへのアドバイザリー)
2023年10月
ネクストキャピタルが保有するマルイ工業の売却(ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社へのアドバイザリー)
買い手国： 日本 / 中国
2023年9月
創業者によるアベックスのRBGパートナーズへの売却(ABEX SG PTE. LTD.へのアドバイザリー)
ファンド関連案件 / 事業承継
アイ・シグマ・パートナーズによるショクカイの売却(アイ・シグマ・パートナーズ株式会社へのアドバイザリー)
2023年8月
日清紡ホールディングスによるTMD Friction Group S.A.の売却(日清紡ホールディングス株式会社へのアドバイザリー)
買い手国： ドイツ
GSユアサによる天津傑士電池有限公司（Tianjin GS Battery Company Ltd)及び湯浅蓄電池（順徳）有限公司（Yuasa Battery (SHUNDE) Company Ltd)の部分売却(株式会社GSユアサへのアドバイザリー)
買い手国： 中国 / 香港
2023年7月
デンソーと豊田通商によるTDモバイルの売却(株式会社デンソーへのアドバイザリー)
テクノロジー
創業家によるプラスワンテクノの三井松島ホールディングスへの売却(株式会社夕原テクノグループへのアドバイザリー)
東北新社による子会社ナショナル物産の売却(株式会社東北新社へのアドバイザリー)
コンシューマー / テクノロジー
2023年6月
SBプレイヤーズによるTOWINGへの出資(SBプレイヤーズ株式会社へのアドバイザリー)
2023年5月
リケンによるJFE継手の買収(株式会社リケンへのアドバイザリー)
横浜ゴムによるTrelleborg Wheel Systems事業の買収(横浜ゴム株式会社へのアドバイザリー)
売り手国： スウェーデン
三井E&SホールディングスによるIHI舶用ディーゼルエンジン事業の買収(株式会社三井E&Sホールディングスへのアドバイザリー)
2023年4月
ロッテホールディングスによるロッテリアの売却(株式会社ロッテホールディングスへのアドバイザリー)
創業家一族による日本教育協会及びNKKマネジメントのD Capitalへの売却(創業家へのアドバイザリー)
2023年3月
東京ガス不動産によるスプリング・インベストメントの買収に係るFA(東京ガス不動産株式会社へのアドバイザリー)
ファイナンシャルサービス / 不動産・ホテル・レジャー
神戸屋の卸売事業の買収(山崎製パン株式会社へのアドバイザリー)
創業者及び現代表取締役によるアズ・ワールドコムジャパンのEnjinへの売却(アズ・ワールドコムジャパン株式会社へのアドバイザリー)
ノジマによる上場会社買収にかかる財務・税務DD(株式会社ノジマへのアドバイザリー)
伊藤忠商事の連結子会社であるコネクシオの子会社化(株式会社ノジマへのアドバイザリー)
マブチモーターによる応研精工の買収(マブチモーター株式会社へのアドバイザリー)
ライオンによるベトナムOTC医薬品メーカーMERAP HOLDINGの36%株式の取得(ライオン株式会社へのアドバイザリー)
コンシューマー / ヘルスケア
住友化学によるFBSciencesの買収(住友化学株式会社へのアドバイザリー)
アスパラントグループによる松尾製作所へのFCMの100%売却(アスパラントグループ株式会社へのアドバイザリー)
インダストリアル / ファイナンシャルサービス / スポンサーカバレッジ
2023年2月
アルフレッサ ホールディングスによる宮崎温仙堂商店の買収(アルフレッサホールディングス株式会社へのアドバイザリー)
森永乳業によるTofurkeyの買収(森永乳業株式会社へのアドバイザリー)
The Carlyle Groupによるユーザベースの全株式を対象としたTOB(株式会社ユーザベースへのアドバイザリー)
ヤマハによるCordoba Music Groupの買収(ヤマハ株式会社へのアドバイザリー)
トワードの資本業務提携(株式会社トワードへのアドバイザリー)
クラウドクレジットの株式交換によるバンカーズ・ホールディングへの売却(クラウドクレジット株式会社へのアドバイザリー)
テクノロジー / ファイナンシャルサービス
2023年1月
Saint Gobainのブラジル・米国耐火物製造会社の買収(品川リフラクトリーズ株式会社へのアドバイザリー)
売り手国： フランス
2022年12月
日本産業推進機構によるWelfareすずらんのリコーリースへの売却(株式会社日本産業推進機構へのアドバイザリー)
三菱商事による上場子会社である中央化学株式のセンコーグループホールディングスへの株式譲渡（二段階TOB）(三菱商事株式会社へのアドバイザリー)
三井不動産によるクリューシステムズの持分法非適用化(三井不動産株式会社へのアドバイザリー)
2022年11月
島津製作所による日水製薬の買収(株式会社島津製作所へのアドバイザリー)
フォートレス・ジャパン・インベストメンツ・エルエルシーの関連会社が運用するファンドによるセブン＆アイ・ホールディングス傘下のそごう・西武の買収及び対象会社の店舗用不動産と対象不動産に関連する関連会社のヨドバシホールディングスへの売却(フォートレス・インベストメント・グループ・ジャパン合同会社へのアドバイザリー)
コンシューマー / 不動産・ホテル・レジャー
シミックホールディングスによるノックオンザドアの株式取得(シミックホールディングス株式会社へのアドバイザリー)
2022年10月
東北新社子会社であるザ・シネマの売却(株式会社東北新社へのアドバイザリー)
DeNAによるデータホライゾン株式取得とデータホライゾンによるDeSC（DeNA子会社）の買収(株式会社データホライゾンへのアドバイザリー)
データホライゾンによるDeSC（DeNA子会社）の買収に係る財務税務DD(株式会社データホライゾンへのアドバイザリー)
昭和電工マテリアルズによるIsolite GmbHの売却(昭和電工マテリアルズ株式会社へのアドバイザリー)
2022年9月
日立製作所による子会社である日立サンロッカーズ株式のセガサミーホールディングスへの譲渡(株式会社日立製作所へのアドバイザリー)
テクノロジー / 不動産・ホテル・レジャー
日立リアルエステートパートナーズによる、同社フィットネス・フットサル事業のスポーツプラザ山新へのカーブアウト売却(株式会社日立リアルエステートパートナーズへのアドバイザリー)
ビジネスサービス / 不動産・ホテル・レジャー
武州製薬による三和化学研究所FUKUSHIMA工園の事業譲受(武州製薬株式会社へのアドバイザリー)
森永乳業による子会社東京デーリーの売却(森永乳業株式会社へのアドバイザリー)
2022年8月
ヤマエグループホールディングスによるエンデバー・ユナイテッドが保有する日本ピザハット・コーポレーションの買収(ヤマエグループホールディングス株式会社へのアドバイザリー)
ツインエンジンの資金調達(株式会社ツインエンジンへのアドバイザリー)
キャピタルマーケッツ
SBプレイヤーズによるリージョナルフィッシュへの出資検討に伴う財務DD(SBプレイヤーズ株式会社へのアドバイザリー)
創業家によるオー・エンターテイメントの株式一部売却(株式会社オー・ホールディングスへのアドバイザリー)
アドバンテストによるイタリアのパワー半導体テスターメーカーCollaudi Elettronici Automatizzati S.r.lの買収(株式会社アドバンテストへのアドバイザリー)
売り手国： イタリア
クボタによるイタリアの農機メーカーGIANNI FERRARI S.r.l.の買収(株式会社クボタへのアドバイザリー)
事業承継 / クロスボーダー
九州大和のオーナーExitによる売却(株式会社九州大和へのアドバイザリー)
REVICキャピタルによる東亞合成への日本医療機器開発機構の持分の一部売却(REVICキャピタル株式会社へのアドバイザリー)
2022年7月
Knauf International GmbHによるチヨダウーテの普通株式を対象とした公開買付け(Knauf International GmbHへのアドバイザリー)
LABORO.aiによる資金調達(株式会社Laboro.AIへのアドバイザリー)
コムシスホールディングスによるワールドエコの買収(コムシスホールディングス株式会社へのアドバイザリー)
メドメインによるPSPからの資金調達 共同：Tokyo Athletes Office(メドメイン株式会社へのアドバイザリー)
2022年6月
中古建設機械売買オンラインプラットフォーム事業の譲渡(SORABITO株式会社へのアドバイザリー)
日立リアルエステートパートナーズによる、同社100%子会社の日木産業建材事業の茨城木材相互市場へのカーブアウト売却(株式会社日立リアルエステートパートナーズへのアドバイザリー)
インダストリアル / 不動産・ホテル・レジャー
前田建設による東洋建設へのTOBに際しての東洋建設側の特別委員会アドバイザー(東洋建設株式会社 へのアドバイザリー)
2022年5月
三井松島ホールディングスによる日本カタンホールディングスの株式取得における三井松島ホールディングス側のデューデリジェンス及びバリュエーション業務(三井松島ホールディングス株式会社へのアドバイザリー)
2022年4月
住友重機械工業の子会社 住友重機械エンバイロメントによる廃棄物処理事業の日鉄エンジニアリングへの売却(住友重機械エンバイロメント株式会社へのアドバイザリー)
JSRによるエラストマー事業の売却(JSR株式会社へのアドバイザリー)
プロトコーポレーションによるコスミック流通産業及びコスミックGCシステムの買収におけるプロトコーポレーション側のデューデリジェンス及びバリュエーション業務(株式会社プロトコーポレーションへのアドバイザリー)
ミライト・ホールディングスによる西武建設の買収(株式会社ミライト・ホールディングスへのアドバイザリー)
2022年3月
デクセリアルズによる京都セミコンダクターの買収(デクセリアルズ株式会社へのアドバイザリー)
愛知復興及びその他一般株主による旭サナック株式の日本みらいキャピタルへの売却(旭サナック株式会社へのアドバイザリー)
本田技研工業によるミックウェアへの出資に係るアドバイス業務(本田技研工業株式会社へのアドバイザリー)
デンソーによるⅢ型オルタネータ事業の売却(株式会社デンソー へのアドバイザリー)
買い手国： 中国
エア・ウォーター北海道による新生企業投資保有のホクエイの入札による買収(エア・ウォーター北海道株式会社へのアドバイザリー)
2022年2月
コモドソリューションズの株式取得における新生企業投資側のデューデリジェンス業務(新生企業投資株式会社へのアドバイザリー)
個人株主による任天堂の創業家山内家一族ファミリーオフィスYamauchi No.10 Family OfficeへのTaiyo Pacific Partners, L.P.の売却(Taiyo Pacific Partners, L.P.へのアドバイザリー)
凸版印刷によるインドJV企業Max Specilality Films Limitedの株式買増しによる段階的完全子会社化(凸版印刷株式会社へのアドバイザリー)
売り手国： インド
芙蓉総合リースによるプリック コーポレーションの買収(芙蓉総合リース株式会社へのアドバイザリー)
売り手国： タイ
2022年1月
