Denso corporation coherent corp jp

デンソーによるCoherent SiC事業への出資
(株式会社デンソーへのアドバイザリー)

買収側企業:株式会社デンソー


対象会社:Silicon Carbide LLC

  • CoherentのSiC事業をカーブアウトして設立した新会社
  • 世界トップクラスのシェアを有するSiCウエハのサプライヤー。同事業は、世界初の200mmウエハ開発でも知られる

売却側企業:Coherent Corp.

  • 米国に本社を置く、産業、通信、エレクトロニクス、装置組込み市場向けの材料、理化学用・産業用レーザー等のサプライヤー
  • 時価総額はUSD4.7bn、2023年6月期の売上高はUSD5.2bnを超える

本件の意義

デンソー:SiCウエハの供給確保

  • デンソーが世界No.1の市場シェアを有するインバータは、BEV化に伴い、SiCパワーデバイスを採用するOEMが急増
  • 本件を通じて、需給が逼迫するSiCウエハの供給を安定確保

Coherent:設備投資負担の軽減による財務状況改善

  • 設備投資負担が重いSiC事業をスピンアウトし、単独事業として資金調達をすることで、財務負担を軽減

SiC社:キャッシュ確保・新株主による更なる成長

  • 市場拡大に向けた大型投資を実施する為のキャッシュ確保(本件を通じて、デンソー、三菱電機から合計USD1bnの調達)
  • 世界中の自動車OEMへのアクセスや独自の半導体技術を有するデンソーを株主に迎えることによるシナジーの実現


その他トランザクションハイライト

  • 日本企業による半導体買収・出資案件において、過去2年間で最大
  • 日米案件として2023YTDで2位(デンソー・三菱電機合計)
  • 長期供給契約とのパッケージでの出資

プレスリリースは以下をご覧ください:

 デンソー https://www.denso.com/jp/ja/ne...
 Coherent https://www.coherent.com/news/...
 三菱電機 https://www.mitsubishielectric...

デンソーによるCoherent SiC事業への出資
(株式会社デンソーへのアドバイザリー)

Denso corporation coherent corp jp

買収側企業:株式会社デンソー


対象会社:Silicon Carbide LLC

  • CoherentのSiC事業をカーブアウトして設立した新会社
  • 世界トップクラスのシェアを有するSiCウエハのサプライヤー。同事業は、世界初の200mmウエハ開発でも知られる

売却側企業:Coherent Corp.

  • 米国に本社を置く、産業、通信、エレクトロニクス、装置組込み市場向けの材料、理化学用・産業用レーザー等のサプライヤー
  • 時価総額はUSD4.7bn、2023年6月期の売上高はUSD5.2bnを超える

本件の意義

デンソー:SiCウエハの供給確保

  • デンソーが世界No.1の市場シェアを有するインバータは、BEV化に伴い、SiCパワーデバイスを採用するOEMが急増
  • 本件を通じて、需給が逼迫するSiCウエハの供給を安定確保

Coherent:設備投資負担の軽減による財務状況改善

  • 設備投資負担が重いSiC事業をスピンアウトし、単独事業として資金調達をすることで、財務負担を軽減

SiC社:キャッシュ確保・新株主による更なる成長

  • 市場拡大に向けた大型投資を実施する為のキャッシュ確保(本件を通じて、デンソー、三菱電機から合計USD1bnの調達)
  • 世界中の自動車OEMへのアクセスや独自の半導体技術を有するデンソーを株主に迎えることによるシナジーの実現


その他トランザクションハイライト

  • 日本企業による半導体買収・出資案件において、過去2年間で最大
  • 日米案件として2023YTDで2位(デンソー・三菱電機合計)
  • 長期供給契約とのパッケージでの出資

プレスリリースは以下をご覧ください:

 デンソー https://www.denso.com/jp/ja/ne...
 Coherent https://www.coherent.com/news/...
 三菱電機 https://www.mitsubishielectric...

お問い合わせ