買収側企業：横浜ゴム株式会社

対象会社：Trelleborg Wheel Systems Holding AB

• 農機・産業・建機用途のオフハイウェイタイヤ（OHT）の製造・販売会社
• イタリア、チェコ、セルビア、ラトビア、スロベニア、スリランカ、中国、米国、ブラジルの9か国に計14の製造拠点を有する

買収価格（企業価値）

• €2,074m

EBITDA倍率（2022年予想）：約9倍

本件の意義

• OHT事業はタイヤ生産財の中でも安定的に高い収益を確保できる事業であり、横浜ゴムは、タイヤ生産財事業の“さらなる成長ドライバー”と位置付けている
• 横浜ゴムは、本買収により、現在2：1になっているタイヤ消費財とタイヤ生産財の売上構成比を世界市場規模に合わせて1：1に適正化するとともに、幅広い商品とブランドポートフォリオ、グローバルな販売・生産拠点やサービス体制、市場をけん引する高い技術力及び有能な人材を獲得

その他トランザクションハイライト

• 日欧案件において2022年の最大案件
• 日本製造業企業による海外企業買収において2022年の最大案件
• 世界のタイヤ業界において2016年以降の最大案件

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