買収側企業：三浦工業

• 小型貫流ボイラ・舶用補助ボイラ・排ガス（廃熱）ボイラ・水処理機器等の製造を手掛ける。小型貫流ボイラでは国内トップシェア
• 2024年3月期の売上高は1,597億円、EBITDAは298億円

対象会社：Cleaver-Brooks

• 90年超の歴史を持つ北米のボイラにおけるリーディングカンパニー。小型から大型のボイラを製造・販売・メンテナンス・機械設備エンジニアリング等を行っており、米国において強固な事業基盤を有する
• 2023年3月期の売上高はUSD487m、EBITDAはUSD55m
  

売却側企業：Harbour Group

• 製造業、流通業のバイアウトに力点を置く米ファミリーオフィス
• 2012年にCleaver-Brooks社を買収

本件の意義

• 本件により三浦工業は北米事業を拡大し、グローバルでの事業拡大を加速
• 三浦の海外売上高比率は約25%→50%と大幅増加。米国売上高も約4%→約30%と大幅に増加
• より高効率なボイラソリューションの提供、製品ラインアップの拡充、北米における販売代理店ネットワークの獲得を企図

その他トランザクションハイライト

• 本件は三浦工業で過去最大規模の買収（同社の時価総額の約1/3）
• 買収価格は、企業価値USD774m

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