住友化学による持分法適用会社Petro Rabigh A種普通株式22.5%のSaudi Aramcoへの売却及び同社B種普通株式の引き受け（クローズ）（住友化学へのアドバイザリー）
売却側企業：住友化学株式会社
- エッセンシャルケミカルズ部門、エネルギー・機能材料部門、情報電子化学部門、健康・農業関連事業部門、医薬品部門などを有する総合化学企業
- 時価総額(1)：約7,564億円
対象会社：Rabigh Refining & Petrochemical Co. (Petro Rabigh)
- サウジアラビア王国の西海岸に位置する石油精製・石油化学統合コンプレックス
- 2005年9月に合弁企業として住友化学、Saudi Aramcoの出資により設立
- 本取引により議決権付株式であるA種普通株式の持分比率は住友化学：37.5%、Saudi Aramco：37.5%、一般株主：25%から、それぞれ15%、60%、25%となる
- 時価総額(1)：約5,985億円
買収側企業：Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)
- 世界有数の国営総合エネルギー・化学企業
- 時価総額(1)：約254兆円
本件の意義
- A種株式売却対価である約702百万ドル（約1,065億円）はPetro Rabighに全額拠出。Saudi Aramcoによる同額の拠出をあわせ、合計約14億ドルの資金拠出によって、同社の財務構造を改善し、同社の再建プランを支援
- 両社は当該資金拠出をPetro Rabighが発行するB種普通株式を引き受ける手法により実施。本件取引後、Saudi AramcoはPetro Rabigh A種普通株式の過半、60%を保有する最大株主となる。なお、無議決権株式であるB種株式の発行はサウジ証券取引所（Tadawul）において初の事例となる
- さらに、住友化学とSaudi Aramcoはそれぞれ750百万ドルの貸付金にかかる債権放棄の段階的な実施に合意しており、これによりPetro Rabighの負債を15億ドル削減
- Petro Rabighの再建プランには、事業の収益性向上を目的とした同社の石油精製設備のアップグレードも含まれており、Saudi Aramcoにおけるダウンストリーム部門の拡充、ならびに住友化学における汎用製品からスペシャリティ製品へのシフトという両社それぞれの戦略とも合致
適時開示は以下をご覧ください：
注(1) 時価株式除く。25/10/22終値時点の株価、為替を適用
住友化学による持分法適用会社Petro Rabigh A種普通株式22.5%のSaudi Aramcoへの売却及び同社B種普通株式の引き受け（クローズ）（住友化学へのアドバイザリー）
売却側企業：住友化学株式会社
- エッセンシャルケミカルズ部門、エネルギー・機能材料部門、情報電子化学部門、健康・農業関連事業部門、医薬品部門などを有する総合化学企業
- 時価総額(1)：約7,564億円
対象会社：Rabigh Refining & Petrochemical Co. (Petro Rabigh)
- サウジアラビア王国の西海岸に位置する石油精製・石油化学統合コンプレックス
- 2005年9月に合弁企業として住友化学、Saudi Aramcoの出資により設立
- 本取引により議決権付株式であるA種普通株式の持分比率は住友化学：37.5%、Saudi Aramco：37.5%、一般株主：25%から、それぞれ15%、60%、25%となる
- 時価総額(1)：約5,985億円
買収側企業：Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)
- 世界有数の国営総合エネルギー・化学企業
- 時価総額(1)：約254兆円
本件の意義
- A種株式売却対価である約702百万ドル（約1,065億円）はPetro Rabighに全額拠出。Saudi Aramcoによる同額の拠出をあわせ、合計約14億ドルの資金拠出によって、同社の財務構造を改善し、同社の再建プランを支援
- 両社は当該資金拠出をPetro Rabighが発行するB種普通株式を引き受ける手法により実施。本件取引後、Saudi AramcoはPetro Rabigh A種普通株式の過半、60%を保有する最大株主となる。なお、無議決権株式であるB種株式の発行はサウジ証券取引所（Tadawul）において初の事例となる
- さらに、住友化学とSaudi Aramcoはそれぞれ750百万ドルの貸付金にかかる債権放棄の段階的な実施に合意しており、これによりPetro Rabighの負債を15億ドル削減
- Petro Rabighの再建プランには、事業の収益性向上を目的とした同社の石油精製設備のアップグレードも含まれており、Saudi Aramcoにおけるダウンストリーム部門の拡充、ならびに住友化学における汎用製品からスペシャリティ製品へのシフトという両社それぞれの戦略とも合致
適時開示は以下をご覧ください：
注(1) 時価株式除く。25/10/22終値時点の株価、為替を適用
